CCUES 01/2016 : Orange Banque

information sur le projet de création d’une nouvelle activité.

Le projet en résumé : se diversifier en capitalisant sur ses actifs

• Orange est reconnu légitime par ses clients pour proposer un offre de services financiers et dispose d’atouts clés pour construire la banque en ligne de demain.
• Son offre répondra à des attentes de transparence, de simplicité et d’immédiateté des clients :
  • Une offre multicanale nativement mobile et digitale, dont la diffusion est également envisagée par les réseaux de distribution d’Orange France (boutiques et site Web) ;
  • Une offre bancaire complète simple et pratique, avec le compte courant comme point d’entrée et une logique de rebond progressif (équipement en crédit, épargne et assurance en fonction des besoins des clients) ;
  • Une offre accessible à tous (« grand public / tout public ») avec un positionnement prix compétitif.
• Dans la mise en œuvre de ce projet Orange s’appuiera sur un partenaire bancaire établi qui apportera savoir-faire et processus métiers.
• La gestion après-vente s’appuiera sur les canaux Orange Banque.

Ce que nous en pensons

La CFE-CGC est a priori plutôt favorable à ce qu’Orange se diversifie dans les métiers de la banque pour accompagner le mobile Banking, à l’image de ce qui a été fait dans la zone AMEA et le développement d'Orange Money, sa montée en valeur vers des flux marchands, ou un enrichissement de l’offre vers des services financiers … de même que ce qui est fait ou encore à faire en Europe, pour devenir le leader du paiement mobile.

Cette opération va donc dans le bon sens, et doit permettre à Orange de garder une longueur d’avance sur ses concurrents.

Cela étant, même si, de ce qu’on lit dans la presse, ce rachat ne révolutionnera ni le secteur bancaire ni l’activité d’Orange, de nombreuses questions se posent, tant sur la stratégie de rachat que sur le choix du partenaire... et bien évidemment sur le maintien de l'emploi. Nous y attendons des réponses précises lors de la phase d’information/consultation.

Pour voir notre intervention complète et la liste  de nos questions, lire la suite

Les commentaires de la CFE-CGC

Pour la CFE-CGC, nous sommes a priori plutôt favorables à ce qu' Orange se diversifie dans les métiers de la banque pour  accompagner ce qu’on appelle le mobile Banking, à l’image de ce qui a été fait dans la zone AMEA et le développement d'Orange Money, sa montée en valeur vers des flux marchands, (versement de salaires ou pensions), ou un enrichissement de l’offre vers des services financiers (crédit, épargne, assurance) et aussi ce qui a été fait ou est encore à faire en Europe pour devenir le leader du paiement mobile, avec la possibilité à terme d’utiliser le Smartphone à la place de la carte bancaire…

Trois solutions possible...

Dans ce contexte, comme il est indiqué dans le document, 3 solutions s’offraient à ORANGE :

• soit accord de distribution avec une institution bancaire,
• soit joint-venture bancaire,
• soit prise de contrôle d’un opérateur bancaire.

C’est cette dernière option qui a été retenue, avec bien évidemment dans ce cadre une liste de questions à ce stade parfaitement non exhaustive et sans doute, pour certaines, prématurées :  

Au moment du choix du partenaire sélectionné pour devenir Orange banque, il est dit que 9 établissements ont été approchés, avec 3 qui ont fait l’objet de négociations approfondies sur la base de critères exhaustifs, on a cru comprendre que Boursorama faisait partie des 3 derniers, c’eut été, nous semble-t-il, d’une autre envergure si la concrétisation s’était faite dans ce cadre ;

• nous souhaitons connaitre les critères examinés - on lit dans le dossier : origines mutualistes, proximité, responsabilité et solidarité… on aurait préféré lire solidité financière, rentabilité ou profitabilité, or rien de cela…

Essentiels2020 prévoit soit 200 M€ pour Orange Banking et 200 M€ pour Orange money à échéance 2018. On a du mal à lire le CA de GB, 98M€ de PNB, un objectif de Produit Net Bancaire de 400M€ à l’horizon 2026,

• le PNB est-il équivalent ou pas au CA ?comment est calculé cet objectif de 400 M€, à partir du nombre de clients qui serait multiplié par 4 ?

Besoins de développement de l’activité Orange Banque :

• à combien sont-ils estimés hors le rachat des 65% ?
• Des 530 000 clients de GB fin 2014, combien le sont « à distance strictement » ? en clair, les 78% de clients dits « ruraux » sont-ils plutôt « proximité terrain » ?
• Les encours de crédit englobent-ils les découverts ?
• L’outil de production actuel de Groupama Banque (relation multicanale) a-t-il été dimensionné pour adresser un portefeuille de 530 000 clients à distance ?
• Quelles étaient les ambitions initiales de GB en termes de portefeuille clients en 2014 ? En creux, l’espoir d’un surdimensionnement qui permettra à Orange Banque de se lancer sans trop « investir ». Une partie de l’activité GB est-elle sous-traitée ? (Centres d'Appels offshore par exemple => cf. 24/24 accueil téléphonique). Si oui, % du PNB ? on imagine qu’existent des ratios de la profession permettant une comparaison ou (bench) entre les différents opérateurs : RN/PNB, Masse salariale/PNB (on peut l’estimer ici pour GB à environ 30%), taux d’évolution du portefeuille ? On ne voit rien de tout cela.

La numérisation est particulièrement destructrice d’emplois dans le secteur bancaire (600 000 licenciements au niveau mondial depuis 2008).

• Le volet emploi n’est pas évoqué dans le dossier. Suite à la prise de contrôle par Orange "fer de lance du digital", les 545 CDI concernés auront-ils à craindre de cette prise de participation ?

Orange Lease:

• Quelles sont les impacts prévus sur Orange Lease qui a fusionné l’an dernier avec Francetel puisqu’ ils réalisent du prêt aux PME, PRO et Grands Comptes pour de la location financière d équipements mais aussi ingénierie financière, prêt sociaux à destination des salariés du Groupe, Solution de LOA ou de crédit pour le Grand Public, location financière de géo localisation à destination des entreprises pour le Compte de DVI?
• Est-il prévu à terme une fusion ou une seule offre de prêt entre Groupama Banque et Orange Lease à terme afin d’avoir un message clair vers tous nos clients entreprises mais aussi particuliers ? Pour résumer, Groupama Banque travaillera-t-elle  aussi pour les entreprises ou bien sera-t-elle réservée au Grand Public uniquement ?

Au final, pour la CFE-CGC, cette opération va dans le bon sens, et permettra à Orange de garder une longueur d’avance sur ses concurrents. Cela étant, de ce qu’on lit dans la presse, ce rachat, s’il devait se faire, ne révolutionnera toutefois ni l’activité d’Orange, ni le secteur bancaire.